В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Покорённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако жадность и зависть не дают им покоя. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном запечатывают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.
